LA NUOVA SITUAZIONE IN GERMANIA<\/p>\n\n\n\n
I – Novit\u00e0 nella prassi notarile<\/p>\n\n\n\n
Cosa cambia nel vostro ordinamento per quanto riguarda la legge applicabile?
\nQual’era la situazione prima del Regolamento?<\/p>\n\n\n\n
Secondo le disposizioni del Diritto Internazionale Privato tedesco, sino all’introduzione
\ndel Regolamento Europeo vigeva la regola del collegamento alla cittadinanza (Art. 25 c.
\n1 EGBGB – Disposizioni Introduttive al Codice Civile Tedesco). Nel caso di un de cuius
\ncon doppia cittadinanza, aveva sempre precedenza quella tedesca.
\nGeneralmente non era concesso al de cuius effettuare una scelta della legge applicabile.
\nSussisteva una sola eccezione riguardo ad immobili situati su territorio tedesco, per cui
\npoteva essere scelto di applicare la legge tedesca (Art. 25 c. 2 EGBGB).<\/p>\n\n\n\n
Se, a causa di una cittadinanza straniera, si fosse dovuto applicare diritto estero, ma si
\nprevedeva un richiamo al diritto tedesco o ad un diritto di altro Stato (Renvoi). Questo
\nrinvio al diritto tedesco poteva anche verificarsi a causa della scelta di legge all’estero,
\nquando consentita (R\u00fcckverweisung). Quindi, in caso di de cuius stranieri rilevare quale
\nfosse il diritto applicabile risultava alquanto complesso, in quanto si rendeva necessaria
\nuna attenta analisi di ogni singolo caso di successione alla luce dei suoi possibili “rinvii”
\ne “controrinvii”.<\/p>\n\n\n\n
Durante il periodo di elaborazione del progetto “Regolamento in materia di successione”
\nmolto spesso nelle pubblicazioni tedesche specializzate si spingeva per definire anche
\nnel diritto europeo la cittadinanza come uno dei criteri primari e pi\u00f9 chiari. Infatti, anche
\nse in taluni casi il concetto di “residenza abituale” pu\u00f2 essere controverso e necessitare
\ndi controllo approfondito, in generale le disposizioni del Regolamento consentono nella
\nmaggior parte dei casi un espletamento pi\u00f9 semplice e snello delle verifiche del caso,
\ncon una pi\u00f9 ampia libert\u00e0 dispositiva rispetto alle precedenti norme del diritto tedesco. I
\nnotai quindi vedono prevalentemente di buon occhio la nuova normativa.<\/p>\n\n\n\n
Come cambia l’attivit\u00e0 del notaio? Quali sono le novit\u00e0 di maggiore impatto? Cosa
\nconsigliate ai Vs. clienti?<\/p>\n\n\n\n
L’attivit\u00e0 di un notaio nell’ambito ereditario si concentra soprattutto nella redazione e
\nrogito delle ultime volont\u00e0 (disposizioni mortis causa). E proprio in questo il nuovo
\nRegolamento offre nuove opzioni e maggiore libert\u00e0 dispositiva:<\/p>\n\n\n\n
I cittadini stranieri presenti in Germania, in numero sempre crescente (al momento sono
\nca. il 20%) avranno in futuro la possibilit\u00e0 di regolare la loro successione secondo il diritto
\ntedesco, soprattutto se prevedono di rimanere (loro e famiglia) nel nostro Paese.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre il nuovo Regolamento UE facilita una migliore pianificazione successoria anche
\nper i cittadini tedeschi con patrimonio e beni in un altro Stato Membro (ad esempio casa
\ndi vacanza), in quanto essi potranno disporre (anche con testamento congiunto o patto
\nsuccessorio) omogeneamente seguendo le forme previste dal diritto tedesco, e quindi il
\nrischio di situazioni o rapporti di diritto non chiari o lacunosi si riduce notevolmente.<\/p>\n\n\n\n
II – Organizzare la propria successione<\/p>\n\n\n\n
Al punto 7 della Premessa del Regolamento si indica che “in un ambito giuridico europeo
\ni cittadini devono poter essere in grado di organizzare preventivamente la loro
\nsuccessione”
\nQuali nuove possibilit\u00e0 si offrono ai cittadini tedeschi per organizzare la loro
\nsuccessione?<\/p>\n\n\n\n
Nuove possibilit\u00e0 in Germania si definiscono primariamente per i cittadini stranieri. Infatti
\nin futuro, entro lo spazio europeo, avranno la possibilit\u00e0 sicuramente di utilizzare le forme
\ndel diritto tedesco, quali il testamento congiunto o i patti successori, in quanto i rischi che
\ntali forme vengano considerate nulle o annullabili dalle normative degli altri Stati Membri
\nsi riducono notevolmente. Nella prassi di ogni giorno, questo rileva un importante
\nvantaggio in particolare nei casi dei matrimoni misti (coniugi di diversa nazionalit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n
Quali diversi strumenti offre l’ordinamento tedesco per regolare la successione? In
\nparticolare: testamento, tipologie, requisiti formali?<\/p>\n\n\n\n
La Germani conosce 3 tipi di disposizioni mortis causa:<\/p>\n\n\n\n
L’ordinamento tedesco prevede quindi testamenti reciproci o congiunti?<\/p>\n\n\n\n
Coniugi hanno facolt\u00e0 di redigere un testamento congiunto (nella forma di atto notarile o
\nolografo). Questa forma produce sempre dei vincoli reciproci se i coniugi si indicano
\nreciprocamente quali propri eredi, o se – per il caso del decesso del coniuge
\nsopravvissuto, indichino come beneficiari persone legate parentalmente al coniuge
\npremorto (ad esempio i suoi figli).
\nPersone che non siano coniugate fra loro non possono utilizzare questa forma, ma quella
\ndei patti successori, che comunque necessita di rogito notarile.<\/p>\n\n\n\n
Quali sarebbero le conseguenze di un testamento congiunto \/reciproco, se al momento
\ndel decesso la normativa sia stata modificata rispetto al momento della disposizione?<\/p>\n\n\n\n
Per lo meno in Germania regna opinione comune che il testamento congiunto sia da
\nconsiderare alla stregua di un patto successorio, ai sensi dell’Art. 3 [1] lit. b del
\nRegolamento (nel testo: \u201ea causa di testamento reciproco). Pertanto l’ammissibilit\u00e0 e il
\nvalore vincolante del testamento sono da considerare alla luce dell’Art. 25 Regolamento
\ne permangono validi anche nel caso che – ad esempio in seguito a trasloco delle parti –
\nsi verifichi una variazione del diritto successorio applicabile.<\/p>\n\n\n\n
Naturalmente si distingue qui dal diritto applicabile, che dovr\u00e0 essere verificato
\nsingolarmente per ciascuna delle parti coinvolte, ai sensi degli Art. 21 o 22 del
\nRegolamento. Se in seguito a ci\u00f2 dovesse venire in essere diverso il diritto applicabile,
\nallora il contenuto e le disposizioni del testamento saranno da adeguare ovvero
\neventualmente da interpretare alla luce del diritto applicabile. In tal caso singole
\ndisposizioni o clausole, sconosciute per il diritto applicato, potrebbero risultare inefficaci.<\/p>\n\n\n\n
Sono consentite o possibili sostituzioni fideiussorie?<\/p>\n\n\n\n
Le sostituzioni fideiussorie in Germania sono consentite, e vengono utilizzate per
\nraggiungere diversi obiettivi: ad esempio si possono limitare i diritti dell’erede primo
\n(“Vorerbe”) negandogli diritti dispositivi. Ci\u00f2 si trova spesso in connessione con
\nsuccessione di immobili lasciati ad eredi noti per sperperare patrimoni, o che si trovino
\nin grosse difficolt\u00e0 finanziarie.<\/p>\n\n\n\n
In altre situazioni l’eredo primo in genere pu\u00f2 disporre liberamente. Al suo decesso per\u00f2
\nil patrimonio ereditato e in suo possesso dovr\u00e0 passare all’erede secondario (Nacherbe)
\nprevisto. Tale variante viene utilizzata specialmente nel caso fra gli eredi dell’erede primo
\nsi trovino legittimari, che non dovranno avere diritto a ricevere alcun patrimonio
\ndell’originario de cuius.<\/p>\n\n\n\n
Quali conseguenze si avrebbero nel caso che sia stata disposta una sostituzione
\nfideiussoria e – al momento del decesso del testatore – le disposizioni di legge (o il diritto
\napplicabile) sia variato?<\/p>\n\n\n\n
Il sistema della successione di tipo fideiussorio (Nacherbfolge) e l’esecuzione
\ntestamentaria prolungata (l\u00e4nger andauernde Testamentsvollstreckung) dimostrano
\nchiaramente che l’ordinamento successorio tedesco prevede possibilit\u00e0 dispositive che
\nmolti altri Stati – soprattutto di ordinamento romanico – non ammettono. Poich\u00e9 anche
\nquesti istituti successori sono soggetti al diritto applicabile (Art. 23 [2] lit. b ed f<\/p>\n\n\n\n
Regolamento), essi potenzialmente possono diventare inefficaci del tutto o in parte in
\ncaso di una variazione del diritto applicabile. Proprio in tali casi comunque, la scelta della
\nlegge fatta dal de cuius, ad esempio, dovrebbe garantire che il diritto tedesco permanga
\nvalidamente applicabile.<\/p>\n\n\n\n
Sono consentite divisioni disposte dal testatore? Con quali effetti e conseguenze? Cosa
\naccade, se al momento del decesso \u00e8 cambiata la legge applicabile?<\/p>\n\n\n\n
Il testatore pu\u00f2 disporre, nel suo testamento, di cosiddette \u201eTeilungsanordnungen\u201c,
\ncondizioni divisorie. Tali disposizioni non hanno per\u00f2, nel diritto tedesco, effetti diretti per
\nil trasferimento proprietario di singoli beni. I diversi eredi (coeredi) dovranno quindi
\nconvenire e sottoscrivere un “patto divisorio”, con cui fissare le quote o le modalit\u00e0 del
\npassaggio proprietario di tali beni, ad esempio per la divisione di immobili. Se i coeredi
\nconvengono e sono d’accordo, sono anche possibili deroghe alle disposizioni e
\ncondizioni testamentarie.<\/p>\n\n\n\n
Sono consentiti i legati? Con quali effetti e conseguenze?<\/p>\n\n\n\n
Legati sono consentiti e di diverse tipologie. La tipologia pi\u00f9 frequente consente, con un
\nlegato, di lasciare determinati beni a determinate persone (che possono essere anche
\ndiverse dagli eredi, o singoli co-eredi senza conguaglio di valore in caso di ulteriori beni
\nsuccessori a loro devoluti) oppure di costituire nuovi diritti su beni ereditari (per esempio
\nun diritto d’abitazione o di usufrutto).<\/p>\n\n\n\n
III – Donazioni e patti successori<\/p>\n\n\n\n
La propria successione pu\u00f2 essere regolata anche a mezzo di donazioni o patti
\nsuccessori.
\nIn quale misura le donazioni influiscono su una successione? Possono incidere sui diritti
\ndei legittimari?<\/p>\n\n\n\n
Donazioni inter vivos a singoli co-eredi possono incidere sulla suddivisione successoria,
\nnel caso il testatore abbia previsto ci\u00f2 gi\u00e0 al momento del contratto di donazione (ad
\nesempio con il cosiddetto “Ausgleichung” = conguaglio o compensazione).<\/p>\n\n\n\n
Donazioni inter vivos a legittimari possono diminuire la quota legittima spettante
\n(cosiddetto “Anrechnung” = acconto o accredito), ma anche in questo caso solo se ci\u00f2
\nsia stato disposto dal testatore gi\u00e0 al momento del contratto di donazione.<\/p>\n\n\n\n
La quota legittimaria comunque viene calcolata considerando le donazioni fatte dal
\ntestatore a uno o pi\u00f9 eredi (legittimari) o a terzi (cosiddetta “Pflichtteilserg\u00e4nzung” =
\nintegrazione legittimaria), se esse sono venute in essere nei 10 anni precedenti
\nall’apertura successoria. Donazioni al coniuge vengono addirittura aggiuntivamente
\ncontabilizzate.<\/p>\n\n\n\n
Sono consentiti patti successori nell’ordinamento tedesco? Possono incidere sui diritti
\ndei legittimari?<\/p>\n\n\n\n
Patti successori in Germania sono legittimi e ammissibili, necessitano per\u00f2 della forma
\ndell’atto notarile. Essi vengono caratterizzati quale forma straordinaria delle disposizioni
\nmortis cause (e quindi non quale “donazione” premorte), e quindi – in relazione a diritti
\nlegittimari – non sviluppano nessun altro effetto diverso da una disposizione
\ntestamentaria.<\/p>\n\n\n\n
Quali conseguenze potrebbe avere il cambiamento, rispetto al momento del rogito, della
\nlegge applicabile su donazioni o patti successori?<\/p>\n\n\n\n
La tipologia del patto successorio tedesco corrisponde senza alcun dubbio a quella
\ndescritta dal Regolamento negli Art. 3 [1]b e 25. Un tale patto, di per s\u00e9, rimane quindi
\nvalido (ammissibile) e vincolante, anche se la legge applicabile cambia. Diversamente
\nsi dica per i contenuti e clausole al suo interno. Questo dovr\u00e0 essere oggetto di verifica
\nin relazione alla legge applicabile, come disposto dagli Art. 21 bzw. 22 e in relazione ad
\nogni singola parte testante.<\/p>\n\n\n\n
Donazioni fra vivi invece non vengono intoccate da un cambio della legge applicabile.
\n(vedi anche Art. 1 [2] g). Secondo l’opinione comune ci\u00f2 vale quindi anche per le
\ndonazioni premorte \/mortis causa. Comunque le disposizioni riguardanti
\n“compensazione” e “accredito” in relazione a tali donazioni, potrebbero subire variazioni
\nai sensi dell’Art. 23 [2] i.<\/p>\n\n\n\n
IV Diritti legittimari<\/p>\n\n\n\n
Sussiste il diritto legittimario nell’ordinamento tedesco?<\/p>\n\n\n\n
SI considerano legittimari solo i propri figli (eventualmente, con carattere sostitutivo, i
\nfigli dei figli, in caso di premorienza), il coniuge ed i propri genitori. Esclusi – anche dalla
\nfunzione sostitutiva – sono le linee laterali, quindi fratelli, ecc.
\nIl diritto legittimario si caratterizza quale diritto a liquidazione in denaro nei confronti degli
\neredi. La quota legittimaria corrisponde sempre alla met\u00e0 della quota ereditaria legale.<\/p>\n\n\n\n
I diritti legittimari possono essere soggetti a limitazioni?<\/p>\n\n\n\n
Un diritto legittimario pu\u00f2 essere revocato solo in casi molto rari, a esempio nel caso che
\nil soggetto beneficiario abbia compiuto, in modo comprovato, gravi atti criminali a danno
\ndel testatore \/ de cuius.<\/p>\n\n\n\n
Il legittimario per\u00f2 ha anche il diritti di rinunciare, in parte o del tutto, al suo diritto, a
\nmezzo di un contratto notarile con il testatore \/ de cuius (una tale situazione, ai sensi del
\nRegolamento, viene definita quale “patto successorio”, se guardiamo alla definizione
\nletterale in Art. 3 [1] b: \u201eche conferisce, \u2026. o revoca diritti nella successione futura\u201c).<\/p>\n\n\n\n
Per il resto il testatore \/de cuius potr\u00e0 agire anche con misure a lungo termine volte a
\ndiminuire la quota o valore della legittimaria<\/p>\n\n\n\n
V – Espletamento delle procedure<\/p>\n\n\n\n
Quali sono le pratiche legate ad una successione, cosa cambia con il Regolamento?<\/p>\n\n\n\n
Die Erbschaft f\u00e4llt im deutschen Recht unmittelbar mit dem Todesfall dem oder den
\nErben an. Die Erben haben selbst den Nachlass abzuwickeln, insbesondere
\nNachlassverbindlichkeiten und Verm\u00e4chtnisse zu erf\u00fcllen und sodann bei mehreren
\nErben den Nachlass auseinanderzusetzen.
\nDer Erblasser kann die Abwicklung des Nachlasses und die Auseinandersetzung aber
\nauch einem Testamentsvollstrecker \u00fcbertragen. Dies kann einer der Erben sein oder
\neine dritte Person.<\/p>\n\n\n\n
Da die Nachlassabwicklung allein im materiellen Erbrecht geregelt ist und daf\u00fcr keine
\nbesonderen formellen Verfahren vorgesehen sind, \u00e4ndert sich durch die EUErbrechtsverordnung
\nnichts.<\/p>\n\n\n\n
Come avviene l’accettazione?<\/p>\n\n\n\n
Un’eredit\u00e0 viene accettata dagli eredi o a mezzo esplicita dichiarazione, oppure agendo
\nin modo concludente quale erede, o automaticamente dopo la scadenza dei termini per
\nuna sua ricusa (in genere sei settimane a partire dal momento in cui si viene a
\nconoscenza del diritto ereditario acquisito).
\nA differenza dell’accettazione, per una ricusa (rifiuto dell’eredit\u00e0) sar\u00e0 sempre necessaria
\nuna dichiarazione apposita da presentare al tribunale competente.<\/p>\n\n\n\n
Quale ruolo riveste il notaio?<\/p>\n\n\n\n
Il notaio viene coinvolto nelle procedure di accettazione o rifiuto ereditario solo se una
\ndichiarazione di rifiuto non sia stata effettuata\/presentata presso il tribunale. Essendo
\nnecessario un atto pubblico, questo sar\u00e0 quindi rogato o almeno autenticato dal notaio.<\/p>\n\n\n\n
Come si procede in caso di legati o divisioni disposte dal testatore?<\/p>\n\n\n\n
L’ordinamento tedesco prevede che legati e divisioni sono a carico degli eredi, ovvero
\nche questi dovranno preoccuparsi di trasferire il bene o la sua propriet\u00e0 al beneficiario di
\nlegato o le quote proprietarie ai singoli eredi, nelle forme e procedure previste dalla legge
\nin vigore. Nel caso i beni siano immobili, sar\u00e0 necessario l’intervento notarile per il rogito
\ndell’atto richiesto.<\/p>\n\n\n\n
VI – Il certificato successorio europeo<\/p>\n\n\n\n
Il Regolamento introduce il “certificato successorio europeo”
\nQuale ente o autorit\u00e0 o istituzione \u00e8 competente per il suo rilascio in Germania?<\/p>\n\n\n\n
Similmente al rilascio del Certificato successorio nazionale, anche per quello europeo la
\ncompetenza spetta al cosiddetto “Amtsgericht” (pretura, tribunale di prima istanza) nella
\nsua funzione di tribunale per materia successoria (Nachlassgericht).
\nLa competenza territoriale si definisce seguendo le disposizioni degli articoli da 4 a 11
\ndel Regolamento.<\/p>\n\n\n\n
Come si procede?<\/p>\n\n\n\n
Anche considerando le disposizioni e i criteri indicati in Art. 65 e ssgg. del Regolamento,
\nle procedure di rilascio sono simili a quelle per il certificato tedesco. In particolare la
\nGermania applica le possibilit\u00e0 concesse dall’Art. 66 [3], richiedendo una dichiarazione
\ngiurata sugli elementi fondamentali legati al caso. Una tale dichiarazione pu\u00f2 essere
\nfatta dinanzi al tribunale o presso un notaio. In generale \u00e8 proprio in casi di successioni
\ncon legami internazionali che l’istanza venga redatta presso un notaio insieme alla
\nrelativa dichiarazione giurata.<\/p>\n\n\n\n
Quali sono i mezzi di ricorso o impugnazione previsti?<\/p>\n\n\n\n
Sia il rilascio che il diniego di un certificato successorio europeo avviene per “Decisione”
\ndel Tribunale, e per questo atto giudiziario \u00e8 prevista “Beschwerde” (azione di
\ncontestazione) presso l’istanza successiva, che \u00e8 il Oberlandesgericht (e, nel caso di
\nquestioni nel merito legistico, si pu\u00f2 arrivare sino al Bundesgerichtshof \/ Corte Suprema
\nFederale).<\/p>\n\n\n\n
In quale misura e con quali modalit\u00e0 pu\u00f2 essere utilizzato in Germania un certificato
\nsuccessorio europeo rilasciato da uno Stato Membro?<\/p>\n\n\n\n
Naturalmente ogni Certificato Europeo rilasciato ai sensi dell’Art. 69 del Regolamento
\nproduce effetti diretti e immediati in Germania. Nel rispetto delle disposizioni in Art. 69
\n[5] le disposizioni del “Grundbuchordnung” (Regolamento Tavolare) sono state integrate
\nchiaramente al \u00a7 35, indicando che il Certificato Europeo ha la stessa forza probatoria di
\nun certificato successorio o di un certificato di esecutivit\u00e0 testamentaria
\n(Testamentsvollstreckerzeugnis) tedesco per la trascrizione dei diritti degli eredi, degli
\nesecutori testamentari o degli amministratori ereditari nel Registro Tavolare tedesco.<\/p>\n\n\n\n
Molto discussa \u00e8 per\u00f2 in Germania la questione, se anche un legato immediatamente
\nefficace (Vindikationslegat) o una disposizione divisoria ad effetti immediati producano –
\nse trascritti nel Certificato Europeo – un immediato trasferimento della propriet\u00e0 su un
\nimmobile in Germania. La gran parte degli specialisti sostiene questa tesi appoggiandosi
\na quanto disposto in Art. 23 [1] lit. e del Regolamento. Invece i commentatori e teorici
\nritengono che ci\u00f2 non sia possibile, a causa della riserva di trascrizione disposta in Art.
\n1 [2] lit. l, onde per cui un legato su un immobile\/terreno in Germania necessita di una
\nulteriore dichiarazione notarile degli eredi prima di poter essere trascritto al registro
\ntavolare. Una posizione che viene sostenuta anche dal Ministero di Giustizia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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